दादा भीष्म ने युधिष्ठिर को एक चतुर चूहे और बिलाव (बिल्ली) की बहुत मजेदार कहानी सुनाई। एक दिन एक बिलाव शिकारी के जाल में फंस गया। उसी समय एक चूहा भी वहां आया, जिसे एक नेवला और उल्लू पकड़ना चाहते थे।